Finanzberatung Lohse & Partner

Finanzberatung mit Herz und Verstand.
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Warum brauche ich eine Finanzberatung?

Heutzutage reichen Standardversicherungen für die Strukturierung und Organisation der eigenen Finanzen einfach nicht mehr aus. Sich schnell verändernde Märkte aber auch die individuellen Lebenswege unserer modernen Gesellschaft verlangen nach besseren Lösungen.  Wir helfen Ihnen, optimal abgesichert und trotzdem flexibel Ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.

Unsere Leistungen

Versicherungen

Wir bieten alle klassischen Produkte für Ihre Absicherung

Wer wir sind

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht die Finanzen unserer Klienten optimal auf deren Bedürfnisse, Pläne und Lebenslagen auszurichten. Dabei gilt es stets zukunftssicher und zugleich mit der nötigen Flexibilität zu diversifizieren. Denn wir möchten nicht nur gut für Ihre Zukunft sorgen, auch heute sollten Sie die Möglichkeit behalten das Leben zu genießen und finanziell unabhängig zu bleiben.

Zusammen mit der DVAG haben wir ein breites Portfolio an Spar- und Investmentoptionen erarbeitet das wir individuell auf unsere Klienten anpassen. So können Sie sich auf Ihre Karriere, Familie und das Leben konzentrieren, während Ihr Vermögen stetig ausgebaut wird und für Sie arbeiten kann.

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Wie wir arbeiten

Erstgespräch

Wir analysieren Ihre Finanzen und Versicherungen. Dabei sind besonders Ihre eigenen Ziele und Wünsche wichtig.

Ausarbeitung des Konzepts

Mit den Informationen aus dem Erstgespräch erstellen wir Ihnen ein individuelles Konzept das optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Besprechen des Konzepts

Zusammen gehen wir über das Konzept und nehmen uns der verschiedenen Varianten an. Denn viele Wege führen zum Ziel.

Umsetzung

Zusammen setzen wir die Pläne in die Tat um. Wir legen wo nötig Konten an, koordinieren Ihre Finanzströme und schließen die benötigten Versicherungen ab.

Was unsere Kunden denken

Unser hochqualifiziertes Team

Michael Lohse

Finanzberater & Geschäftsführer

Michael Laas

Assistent der GF & Ausbildungsleiter seit 2019

Michael Oberhofer

Finanzberater seit 2018

Christian Schmidt

Finanzberater seit 2020

Andreas Blomenhofer

Finanzberater seit 2015

Arseni Donhauser

Finanzberater seit 2022

Diana Junker

Finanzberaterin seit 2021

Lucie Niemann

Finanzberaterin seit 2022

Sven Brandl

Finanzberater seit 2022

Tobias Bauer

Finanzberater seit 2022

Sophia Morbitzer

Finanzberaterin seit 2023

Kai Timmermanns

Finanzberater seit 2021

Christine Hoffmann

Finanzberaterin seit 2022

Christina Knipfer

Vertriebsassistentin seit 2020

Wir suchen Verstärkung

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Finanzberater/in

Melde dich über unser Kontaktformular, falls du Lust hast in einem jungen, professionellen und zuverlässigen Team mitzuwirken.

Wir freuen uns, Ihre Zukunft gemeinsam zu planen

Kontakt

Sie haben Interesse an einem individuellen, auf Sie und Ihre Bedürfnisse angepassten Finanzkonzept? Dann nehmen Sie Kontakt mit mir auf!

Ich freue mich auf Ihre Nachricht.

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    Adresse

    Hauptbüro
    Marktplatz 40
    Nebenstelle
    Schwallgasse 47
    92342 Freystadt

    Kontakt

    michael.lohse@dvag.de

    0160 911 184 89

    Öffnungszeiten

    Montag bis Freitag von 8 – 20 Uhr für Sie erreichbar

    Samstag nach Absprache