Finanzberatung Lohse & Partner

Finanzberatung mit Herz und Verstand.
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Warum brauche ich eine Finanzberatung?

Heutzutage reichen Standardversicherungen für die Strukturierung und Organisation der eigenen Finanzen einfach nicht mehr aus. Sich schnell verändernde Märkte aber auch die individuellen Lebenswege unserer modernen Gesellschaft verlangen nach besseren Lösungen.  Wir helfen Ihnen, optimal abgesichert und trotzdem flexibel Ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.

Unsere Leistungen

Versicherungen

Wir bieten alle klassischen Produkte für Ihre Absicherung

Wer wir sind

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht die Finanzen unserer Klienten optimal auf deren Bedürfnisse, Pläne und Lebenslagen auszurichten. Dabei gilt es stets zukunftssicher und zugleich mit der nötigen Flexibilität zu diversifizieren. Denn wir möchten nicht nur gut für Ihre Zukunft sorgen, auch heute sollten Sie die Möglichkeit behalten das Leben zu genießen und finanziell unabhängig zu bleiben.

Zusammen mit der DVAG haben wir ein breites Portfolio an Spar- und Investmentoptionen erarbeitet das wir individuell auf unsere Klienten anpassen. So können Sie sich auf Ihre Karriere, Familie und das Leben konzentrieren, während Ihr Vermögen stetig ausgebaut wird und für Sie arbeiten kann.

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Die 4-Termin Strategie

Wie wir arbeiten

1.⁠ ⁠Wünsche und Ziele

Im Vordergrund steht, ein Profil unserer Mandanten zu erstellen. Hier erarbeiten wir gemeinsam die Wünsche und Ziele, die maßgeblich für die weitere Zusammenarbeit sind.

2.⁠ ⁠Haushaltsrechnung

In diesem Termin legen wir den Fokus darauf, uns einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben unserer Mandanten zu verschaffen, wir erstellen eine professionelle Haushaltsrechnung. Anschließend teilen unsere Mandanten selbst ihren Sparbetrag wunschgemäß nach Laufzeit (kurz-, mittel- oder langfristig) ein.

3.⁠ ⁠Vorstellung des Konzepts

Gemeinsam mit unseren Mandanten besprechen wir das für diese ausgearbeitete Konzept und berücksichtigen natürlich auch eventuelle Änderungswünsche gerne.

4.⁠ ⁠Umsetzung

Erst, wenn alle Fragen geklärt sind und das passende Konzept für unsere Mandanten vorliegt, setzen wir die Pläne in die Tat um. Wir legen, falls benötigt, Konten an, koordinieren die Geldströme und schließen erforderliche Versicherungen ab.

Was unsere Kunden denken

Unser hochqualifiziertes Team

Michael Lohse

Finanzberater & Geschäftsführer

Michael Laas

Assistent der GF & Ausbildungsleiter seit 2019

Michael Oberhofer

Finanzberater seit 2018

Christian Schmidt

Finanzberater seit 2020

Andreas Blomenhofer

Finanzberater seit 2015

Arseni Donhauser

Finanzberater seit 2022

Diana Junker

Finanzberaterin seit 2021

Sven Brandl

Finanzberater seit 2022

Valentin Kirsch

Bankkaufmann seit 2021
Finanzberater seit 2024

Philipp Lehmeier

Finanzberater seit 2023

Selina Pelz

Finanzberaterin seit 2023

Jeffrey Pöllet

Finanzberater seit 2023

Christina Knipfer

Vertriebsassistentin seit 2020

Wir suchen Verstärkung

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Finanzberater/in

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Wir freuen uns, Ihre Zukunft gemeinsam zu planen

Kontakt

Sie haben Interesse an einem individuellen, auf Sie und Ihre Bedürfnisse angepassten Finanzkonzept? Dann nehmen Sie Kontakt mit mir auf!

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    Hauptbüro
    Marktplatz 40
    Nebenstelle
    Schwallgasse 47
    92342 Freystadt

    Kontakt

    michael.lohse@dvag.de

    0160 911 184 89

    Öffnungszeiten

    Montag bis Freitag von 8 – 20 Uhr für Sie erreichbar

    Samstag nach Absprache