Finanzberatung Lohse & Partner

Finanzberatung mit Herz und Verstand.

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Warum brauche ich eine Finanzberatung?

Heutzutage reichen Standardversicherungen für die Strukturierung und Organisation der eigenen Finanzen einfach nicht mehr aus. Sich schnell verändernde Märkte aber auch die individuellen Lebenswege unserer modernen Gesellschaft verlangen nach besseren Lösungen. Wir helfen Ihnen, optimal abgesichert und trotzdem flexibel Ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.

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Unsere Leistungen

Vermögensaufbau
Die besten Strategien Ihr Vermögen zu vermehren

Vermögens Absicherung
Wir sorgen dafür, dass Ihr Vermögen geschützt ist

Baufinanzierung
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Weg ins Eigenheim

Staatliche Förderung
Wir helfen Ihnen alle Mittel auszuschöpfen

Private Altersvorsorge
Für eine sorgenfreie Zukunft bis ins hohe Alter

Betriebliche Altersvorsorge
Für eine optimale Nutzung der betrieblichen Förderung

Versicherungen
Wir bieten alle klassischen Produkte für Ihre Absicherung

Risiko Absicherung
Wir analysieren Ihre Risiken und sorgen für den Ernstfall vor

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Wer wir sind

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht die Finanzen unserer Klienten optimal auf deren Bedürfnisse, Pläne und Lebenslagen auszurichten. Dabei gilt es stets zukunftssicher und zugleich mit der nötigen Flexibilität zu diversifizieren. Denn wir möchten nicht nur gut für Ihre Zukunft sorgen, auch heute sollten Sie die Möglichkeit behalten das Leben zu genießen und finanziell unabhängig zu bleiben.

Zusammen mit der DVAG haben wir ein breites Portfolio an Spar- und Investmentoptionen erarbeitet das wir individuell auf unsere Klienten anpassen. So können Sie sich auf Ihre Karriere, Familie und das Leben konzentrieren, während Ihr Vermögen stetig ausgebaut wird und für Sie arbeiten kann.

Wie wir arbeiten

Erstgespräch

Wir analysieren Ihre Finanzen und Versicherungen. Dabei sind besonders Ihre eigenen Ziele und Wünsche wichtig.

Ausarbeitung des Konzepts

Mit den Informationen aus dem Erstgespräch erstellen wir Ihnen ein individuelles Konzept das optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Besprechen des Konzepts

Zusammen gehen wir über das Konzept und nehmen uns der verschiedenen Varianten an. Denn viele Wege führen zum Ziel.

Umsetzung

Zusammen setzen wir die Pläne in die Tat um. Wir legen wo nötig Konten an, koordinieren Ihre Finanzströme und schließen die benötigten Versicherungen ab.