Finanzberatung Lohse & Partner

Finanzberatung mit Herz und Verstand.

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Warum brauche ich eine Finanzberatung?

Heutzutage reichen Standardversicherungen für die Strukturierung und Organisation der eigenen Finanzen einfach nicht mehr aus. Sich schnell verändernde Märkte aber auch die individuellen Lebenswege unserer modernen Gesellschaft verlangen nach besseren Lösungen. Wir helfen Ihnen, optimal abgesichert und trotzdem flexibel Ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.

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Unsere Leistungen

Vermögensaufbau
Die besten Strategien Ihr Vermögen zu vermehren

Vermögens Absicherung
Wir sorgen dafür, dass Ihr Vermögen geschützt ist

Baufinanzierung
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Weg ins Eigenheim

Staatliche Förderung
Wir helfen Ihnen alle Mittel auszuschöpfen

Private Altersvorsorge
Für eine sorgenfreie Zukunft bis ins hohe Alter

Betriebliche Altersvorsorge
Für eine optimale Nutzung der betrieblichen Förderung

Versicherungen
Wir bieten alle klassischen Produkte für Ihre Absicherung

Risiko Absicherung
Wir analysieren Ihre Risiken und sorgen für den Ernstfall vor

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Wer wir sind

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht die Finanzen unserer Klienten optimal auf deren Bedürfnisse, Pläne und Lebenslagen auszurichten. Dabei gilt es stets zukunftssicher und zugleich mit der nötigen Flexibilität zu diversifizieren. Denn wir möchten nicht nur gut für Ihre Zukunft sorgen, auch heute sollten Sie die Möglichkeit behalten das Leben zu genießen und finanziell unabhängig zu bleiben.

Zusammen mit der DVAG haben wir ein breites Portfolio an Spar- und Investmentoptionen erarbeitet das wir individuell auf unsere Klienten anpassen. So können Sie sich auf Ihre Karriere, Familie und das Leben konzentrieren, während Ihr Vermögen stetig ausgebaut wird und für Sie arbeiten kann.

Die 4-Termin Strategie

Wie wir arbeiten

1.⁠ ⁠Wünsche und Ziele

Im Vordergrund steht, ein Profil unserer Mandanten zu erstellen. Hier erarbeiten wir gemeinsam die Wünsche und Ziele, die maßgeblich für die weitere Zusammenarbeit sind.

2.⁠ ⁠Haushaltsrechnung

In diesem Termin legen wir den Fokus darauf, uns einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben unserer Mandanten zu verschaffen, wir erstellen eine professionelle Haushaltsrechnung. Anschließend teilen unsere Mandanten selbst ihren Sparbetrag wunschgemäß nach Laufzeit (kurz-, mittel- oder langfristig) ein.

3.⁠ ⁠Vorstellung des Konzepts

Gemeinsam mit unseren Mandanten besprechen wir das für diese ausgearbeitete Konzept und berücksichtigen natürlich auch eventuelle Änderungswünsche gerne.

4.⁠ ⁠Umsetzung

Erst, wenn alle Fragen geklärt sind und das passende Konzept für unsere Mandanten vorliegt, setzen wir die Pläne in die Tat um. Wir legen, falls benötigt, Konten an, koordinieren die Geldströme und schließen erforderliche Versicherungen ab.