Bei Lohse & Partner steht der persönliche Kontakt an erster Stelle. Wir wissen, dass Vertrauen die Basis für eine gelungene Zusammenarbeit ist. Deshalb setzen wir auf eine offene und ehrliche Kommunikation, die es Ihnen ermöglicht, Ihre finanzielle Situation und Ihre Ziele im Detail mit uns zu besprechen.
Unsere Beratung ist ergebnisoffen und unabhängig. Wir sind nicht an Banken oder Versicherungen gebunden, was uns die Freiheit gibt, ganz nach Ihren Bedürfnissen zu handeln. Ihr persönliches Anliegen steht für uns im Fokus, und wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die genau zu Ihnen passen. Dabei achten wir besonders darauf, Überversicherungen zu vermeiden. Wir denken langfristig und erarbeiten Strategien, die sich flexibel an Ihre verändernden Lebensumstände anpassen lassen – sei es bei einem Berufswechsel, einer Familiengründung oder dem Ruhestand.
Unser Team setzt sich aus erfahrenen Fachleuten mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammen. Diese Vielfalt ermöglicht es uns, verschiedene Perspektiven in die Beratung einzubringen und Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre finanziellen Möglichkeiten zu bieten. Wir verstehen, dass jeder Mensch einzigartige Bedürfnisse hat, und sind bestrebt, diese mit Fachkompetenz und Empathie zu unterstützen.
Im Mittelpunkt steht die Erstellung eines individuellen Profils unserer Mandanten. Gemeinsam erarbeiten wir Ihre Wünsche und Ziele, die die Grundlage für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit bilden.
In diesem Termin konzentrieren wir uns darauf, einen umfassenden Überblick über die Einnahmen und Ausgaben unserer Mandanten zu gewinnen. Wir erstellen gemeinsam eine professionelle Haushaltsrechnung. Anschließend haben unsere Mandanten die Möglichkeit, ihren Sparbetrag entsprechend ihrer Wünsche und den gewünschten Laufzeiten – ob kurz-, mittel- oder langfristig – zu gestalten.
Gemeinsam mit unseren Mandanten besprechen wir das eigens für sie ausgearbeitete Konzept und berücksichtigen selbstverständlich gerne eventuelle Änderungswünsche.
Erst wenn alle Fragen geklärt sind und das maßgeschneiderte Konzept für unsere Mandanten vorliegt, setzen wir die Pläne in die Tat um. Wir eröffnen bei Bedarf Konten, koordinieren die Geldströme und schließen notwendige Versicherungen ab.
Um die Umsetzung Ihres individuellen Finanzplans zu gewährleisten, begleiten wir Sie auch nach der ersten Beratung engmaschig. Regelmäßige Gespräche und Anpassungen sind für uns selbstverständlich, denn wir möchten sicherstellen, dass Ihre Strategie immer auf dem neuesten Stand ist und zu Ihren Lebenszielen passt. In diesen Nachgesprächen nehmen wir uns Zeit, auf neue Entwicklungen und Veränderungen in Ihrem Leben einzugehen, sei es in beruflicher Hinsicht oder durch persönliche Veränderungen. Zudem teilen wir wertvolle Insights über Marktentwicklungen und mögliche Chancen, die sich Ihnen bieten könnten. Ihr Erfolg ist unser Ziel, und wir freuen uns darauf, Sie als vertrauensvolle Partner auf Ihrem finanziellen Weg zu unterstützen.
Ein zentraler Bestandteil unserer Arbeitsweise ist die 4-Termin-Strategie. In den ersten drei Terminen nehmen wir uns die Zeit, Sie gründlich kennenzulernen und Ihre Wünsche und Ziele zu erfassen. Dabei analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und entwickeln gemeinsam einen maßgeschneiderten Plan. Im vierten Termin präsentieren wir Ihnen unsere Empfehlungen und besprechen die nächsten Schritte, stets mit dem Ziel, Ihre Zufriedenheit und finanzielle Sicherheit in den Vordergrund zu stellen.
Möchten Sie mehr über unsere individuelle und bedarfsgerechte Beratung erfahren? Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Gespräch. Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer finanziellen Zukunft arbeiten – denn Ihre Ziele sind unser Antrieb!